隨著汽車產業電動化、智能化的持續演進,智能駕駛芯片的需求也進一步增加。一般而言,智能駕駛芯片主要包括兩大類,一是智能座艙芯片,二是自動駕駛芯片。其中自動駕駛芯片主要用于邊緣端的AI計算,是自動駕駛車輛、機器人不可或缺的核心部分之一。
從全球市場來看,英偉達和英特爾旗下的Mobileye在自動駕駛芯片行業占據著主導地位。特斯拉自研自動駕駛芯片,也成為不少造車新勢力對標的公司......因此,在自動駕駛特別是低速無人駕駛逐夢規模化、商業化落地之際,中國本土芯片企業被寄予厚望,行業期待國產核心零部件的崛起,加快推動自動駕駛產業發展。
裁員?上市?本土企業的困境與突圍
目前,國內自動駕駛芯片代表企業包括以地平線、黑芝麻智能為代表的初創科技企業,以比亞迪、吉利為代表的汽車主機廠,以及傳統汽車芯片企業、消費類電子芯片企業等等。

國內部分自動駕駛芯片企業
一直以來,英偉達、高通等海外品牌占據了全球芯片市場絕大部分的份額。對于中國來說,芯片是各行各業都在盡全力邁過的一個坎。自動駕駛行業也尤其關注地平線、黑芝麻智能和寒武紀行歌這3家初創科技公司的發展。
近年來,這3家企業不斷通過各種方式強化自身核心競爭力,在全球自動駕駛芯片市場中爭取更多的份額。其中地平線自2020年12月起連續7個月、每月一輪融資,大C輪官宣的融資總額超15億美元,吸金能力超強。

從今年的情況來看,幾家歡喜幾家愁。根據香港證券交易所公開信息,黑芝麻智能已在6月30日遞交了上市申請書,預期募資規模2~3億美元。據了解,港交所今年3月推出的特專科技公司上市機制,允許無收入、無盈利的科技公司在港上市。在此機制支持下,尚未盈利的黑芝麻智能也有望成為“中國自動駕駛芯片第一股”。
另一邊,寒武紀今年多次被曝出裁員消息,寒武紀行歌更是重災區。據悉,寒武紀行歌成立后一直致力于研發兼具高TOPS以及高編程靈活性的芯片,以應對未來自動駕駛系統中激增的數據量和持續演進的算法。但寒武紀2022年年報顯示,寒武紀行歌一直未有收入,兩年來凈虧損達2.78億元。
而地平線自陸續獲得理想、吉利、長安、大眾、比亞迪等主機廠的合作后,多款搭載了地平線產品的量產車型發布,地平線的自動駕駛芯片已經在國內市場拿到較為領先的份額,特別在城市NOA領域是少數真正實現量產交付的企業之一。
車企組隊進軍,自主可控加速規模商用
前文提到,主機廠也是當前自動駕駛芯片領域的代表玩家。據新戰略低速無人駕駛產業研究所了解,目前國內大部分車企都是通過投資自動駕駛芯片公司,或者與芯片企業成立合資公司的方式進行布局。
如吉利汽車旗下億咖通科技與ARM中國成立自動駕駛芯片設計公司芯擎科技,主要圍繞智能座艙、自動駕駛、微控制器等汽車芯片領域制定了研發及量產計劃。
長城汽車與魏建軍、穩晟科技(天津)有限公司共同出資設立芯動半導體,以開發第三代功率半導體SiC模組及應用解決方案為目標。另外,消息稱長城汽車自研芯片或可涉及IGBT、自動駕駛和智能座艙等領域。
比亞迪投資了AI芯片公司昆侖芯科技、地平線、進芯電子和中科昊芯等企業。其中與地平線達成了深度戰略合作,以實現更高等級的自動駕駛功能。本月初,地平線前智能駕駛研發總監廖杰也正式加入比亞迪,擔任比亞迪智能駕駛上海團隊負責人。

另外,蔚來、理想、小鵬等一批造車新勢力也是紛紛組建了自己的造芯團隊。如蔚來于2020年下半年組建芯片團隊,其自研的芯片有自動駕駛芯片和激光雷達芯片。據悉,蔚來激光雷達芯片是和激光雷達供應商圖達通共同開發的,自動駕駛芯片尚未聽到流片信息,但蔚來汽車科技副總裁白劍已在8月15日公開表示,產品將在1到2年內量產。
對于車企而言,自研芯片一是可以減少“芯荒”壓力,在芯片行業供需失衡的情況下贏得一線生機。二來可以降低車輛成本,提高量產規模和速度。同時,車企可以直接按照自身產品的需要規定和調整芯片性能,靈活性更好。
當然,自研芯片并不是一蹴而就的。除了砸錢,還需要關鍵人才儲備。有業內人士認為,自動駕駛芯片不是一個孤立的硬件產品,而是一個軟硬協同的系統。車企要真正實現自動駕駛芯片自研可控,成為行業站得住腳、說得上話的領軍代表,少不了在軟件算法領域的深耕。
結語
綜合來看,國內自動駕駛芯片市場還未固化,需求和技術路線仍在探索。一方面,雖然對標英偉達等國際巨頭,本土企業還存在差距,但差距正在逐步縮小,地平線、黑芝麻智能等代表企業推出的產品,性能較前幾代已經顯著提升,芯片算力也在不斷突破。
另一方面,乘用車智能駕駛滲透率持續提升,環衛、配送、安防、港口、礦區等更多低速場景的無人車規模擴大,自動駕駛芯片的需求也將不斷擴大,全力突破中高端市場將成為中國企業對戰強敵的利刃。