近日，隨著小馬智行和卡爾動力先后宣布獲準在京津塘高速開展卡車編隊自動駕駛跟隨車主駕無人無人測試及貨運服務和在北京市智能網聯汽車政策先行區開展全球首次自動駕駛卡車編隊主駕無人（車內有人）道路測試后，我國自動駕駛卡車應用正式邁上新臺階。

回看近幾年我國自動駕駛卡車行業格局變化，有人退出，有人順勢入局，有的企業還在舉步維艱，有的企業已開展大規模落地。

特別是隨著我國加大力度推進交通物流運輸行業智能化發展，受市場需求的變化以及人工成本上升、行業競爭加劇等因素影響，一些以傳統商用汽車廠商為代表的主機廠商們也面臨著巨大的壓力，亟需尋找新的增長點。這些企業紛紛加大在自動駕駛領域的投入，通過自主創新和并購整合等方式，希望擁抱自動駕駛技術，來應對挑戰、實現自身可持續發展。

向自動駕駛轉換賽道

智能化、新能源汽車時代的到來，不僅顛覆了產品功能、研發理念和商業模式，還打破行業邊界、重塑汽車產業鏈，進一步降低造車門檻。傳統重卡制造商們為了掌握“話語權”也早早將目光放在自動駕駛上，如上汽、一汽解放、東風汽車，除了結合自身傳統業務優勢發展自動駕駛技術，還有的“押寶式”分散投資自動駕駛初創企業，如摯途科技、嬴徹科技、主線科技等。

在業務上，彼此之間既有競爭又有合作。

如福田汽車，作為一家自2015年便開始了自動駕駛研發的商用車廠商，目前已經實現干線物流、港口、環衛、末端配送等場景的布局，2024年，其全新平臺旗艦重卡歐曼銀河9首秀，即向中通快運交付100輛智能駕駛重卡。

而由一汽解放與自動駕駛公司智加科技與合資成立的摯途科技，也在近幾年相繼推出數款自動駕駛重卡，在自動駕駛卡車行業綻放異彩。

2024年，東風商用車與嬴徹科技也攜手推出數款智駕旗艦新品；陜汽重卡攜卡爾動力完成第1萬臺L4級自動駕駛新能源重卡的交付。

此外，新勢力企業如葦渡科技、速豹、阡途智駕、極目智能等也相繼推出智能新能源重卡及智駕系統，以期在這場競爭中占據一席之地。

此外，2024年，自動駕駛產業鏈上下游企業合作更加緊密。如智加科技與江蘇郵政達成合作，首批量產自動駕駛重卡運營專線啟用；小馬智行與中國外運續簽青騅物流合資協議，深度構建自動駕駛卡車規模化商業落地新模式，推動自動駕駛與物流行業融合。

2024年，在高速干線物流，國內多個地區開展自動駕駛卡車實車測試，部分地區已實現跨省運營，推動相關企業在特定場景運營方面競爭加劇。此外，自動駕駛卡車在礦區、港口、園區等多個場景實現大規模示范應用，如希迪智駕在國能集團托克遜黑山煤礦實現行業最大規模無人礦卡與有人礦卡混行作業；易控智駕在2024年率先實現1000臺無人駕駛礦卡落地；飛步科技同時中標兩碼頭85輛自動駕駛集卡訂單，中標金額超億元。

與行業應用的逐漸火熱相伴而來的競爭加劇。

面對新興的自動駕駛行業，傳統卡車制造廠商智能化轉型依然可能會存在無法緊跟無人駕駛技術更新與產品迭代，以及市場需求是否能跟上業務轉型“節奏”等問題，向自動駕駛“尋求活路”也并不一定就能成功。

行業洗牌加劇

去年10月，一直致力于重卡新能源和智能化轉型的上汽紅巖，最終還是因銷量不見起色，連年虧損嚴重，走向破產重組的道路。最新消息是去年12月，上汽紅巖被強制執行2.4億余元。

上汽紅巖自三年前開始新能源和智能化轉型布局，曾開啟全球首例“5G+L4”級智能駕駛重卡商業運營，獲得全球首張智能網聯汽車示范運營牌照，并率先實現純電重卡全系布局；柴油、天然氣、氫燃料、純電、混動全能源形式覆蓋，也是氫能重卡行業引領者。

但受全球重卡需求疲軟大環境影響，上汽紅巖的銷售方面遲遲沒有起色，今年9月份上汽紅巖銷售重卡約300輛，今年1-9月累計銷售5531輛，市場份額僅0.8%。不僅相比去年下滑17%，而且距離年初定下的3萬輛目標相距甚遠。與此同時，上汽紅巖也是官司纏身，今年8月，高達5.26億元募集資金直接遭法院凍結，這幾乎成為壓垮上汽紅巖的“稻草”。

其背后母公司上海新動力汽車科技股份有限公司前身是上柴股份，2021年通過資產重組，擁有上汽紅巖100%股權，受上汽紅巖影響，從2022年至2024年上半年，虧損額近47億元。所以在上汽紅巖經營狀況無法扭轉的情況下，動力新科確實也無力繼續對上汽紅巖繼續提供資金支持，最終只能“止血”，對上汽紅巖實施破產重組。

大環境的不景氣，似乎蔓延了自動駕駛卡車行業，且更雪上加霜。

無論是傳統重卡車廠商向自動駕駛轉換賽道，還是自動駕駛科創企業，在真正實現商業化落地，企業自我造血成功之前，面臨的困境似乎都是一致的。

2024年10月初，干線物流自動駕駛公司千掛科技被爆自9月底開始收縮業務、全員降薪。10月中旬左右，千掛科技廣州、深圳兩處辦公室都已停用，北京部分人員開始居家辦公。對此，千掛科技聯合創始人之一孫浩文回應證實了上述內容，并表示當前千掛科技正在破產清算。

千掛科技成立于2021年7月，其聯合創始人陣容強大，其中有原IDG資本專注于科技出行領域的投資人丁飛，以及小馬智行前卡車BU中國區技術負責人孫浩文等專業人士。公司成立僅5個月，便完成了兩次天使輪融資，總額高達1.915億元。2022年年中，Pre-A輪融資2億元 。進入2024年，其在年初成功完成Pre-A輪融資，總金額超過1億元。

在技術研發上，千掛科技是國內率先完成端到端智能駕駛大模型公開道路閉環測試的企業。早在2023年底，其自主研發的端到端智能駕駛大模型就已邁入公開道路常態化測試階段。2024年初，千掛科技正式推出了核心產品 —— 智能駕駛重卡牽引車AutraOne 和智能駕駛系統AutraPilot，并迅速投入到干線物流運輸的實際作業中，為順豐快遞、聚盟共建、福佑科技等物流行業頭部企業，提供長途干線物流運力服務，且在物流運營業務板塊已實現盈利。

作為“全球自動駕駛第一股”，圖森未來從上市到2024年初退市的跌宕起伏都備受行業關注。今年初，繼圖森未來年宣布轉型AIGC并改名CreateAI后，其掌舵人陳默決定不再投入造車，之前創立的氫燃料重卡公司Hydron準備出售。陳默表示，“我的造車創業畫上句號了，以后也不會再涉足。”Hydron曾有個中文名圖靈智卡，是為了配合圖森自動駕駛業務而生的卡車新勢力。

與此同時，圖森未來另一前CEO侯曉迪再次創業成立的自動駕駛卡車公司Bot Auto，也在2024年9月獲得了Pre-A輪中融得2000萬美元。這幾位前圖森未來創始人，再創業后一直備受人們關注，如今看來，他們已然走上了不同賽道。

自動駕駛卡車盈利困境如何破解？

一些企業已為我們找到答案，場景選擇、技術迭代、市場培育缺一不可。

在場景選擇上，精準錨定，差異化切入，如優先落地的港口、礦山、大型物流園區等封閉或半封閉場景，作業流程固定、交通參與者單一。在港口內，自動駕駛卡車可按預設路線精準運輸集裝箱，晝夜不停，既提升裝卸效率，又降低人力成本與事故風險，快速實現技術落地驗證，積累運營經驗。此外，深入挖掘干線物流潛力，聚焦車流量大、路況相對規范的高速干線，連接主要物流樞紐城市。針對快遞、快運企業高頻次、大批量運輸需求，提供自動駕駛解決方案，以編隊行駛提升燃油效率、降低風阻，實現降本增效，逐步拓展運輸網絡覆蓋范圍。

除了找對場景，技術上的不斷優化，更是解決客戶需求的核心所在。一方面是感知技術升級，融合多元傳感器，激光雷達提升分辨率、拓展探測距離；攝像頭強化微光、逆光環境識別能力，結合深度學習算法，精準識別各類障礙物、道路標識與交通信號，實時構建高精度地圖，為決策提供精準依據。一方面是決策算法優化，基于海量真實路況數據訓練，強化算法的應變與決策能力，遇到施工路段、突發事件能迅速規劃最優繞行路徑；模擬極端天氣場景優化控制策略，確保車輛在雨雪霧天穩定、安全行駛，持續降低系統故障率。

在市場培育方面，通過與物流企業、場景運營方建立深度合作，共同探索運營模式，提供定制化解決方案，滿足物流企業降本增效需求。

寫在最后

前有圖森未來從美股退市、千掛科技破產清算，后有上汽紅巖即將走向破產重組之路；與此同時，放眼整個自動駕駛卡車行業，小馬智行、希迪智駕等企業都在上市“續命”。

在當前的自動駕駛卡車行業格局中，那些創收能力欠佳、難以獲得資本青睞的企業正加速被淘汰，行業洗牌短期內不會輕易終結。

2025年4月1日，低速無人駕駛產業聯盟將在上海新國際博覽中心（N3館論壇區）舉行“2025（第三屆）無人駕駛環衛機器人技術應用推進大會”，現場將發布《2024年度中國低速無人駕駛產業發展研究報告》，全面解讀中國及國外市場情況，敬請期待！